M&A事業
事業承継に関する悩み・課題を抱えている中小・中堅企業のオーナー様に、様々な選択肢をご提案いたします。
M&A業務の特長
事業承継の様々な選択肢
M&A仲介業務とM&Aアドバイザリー業務
名称 | M&A仲介業務 | M&Aアドバイザリー業務 |
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内容 | 弊社が売り手と買い手の間に立ち、相対取引による円滑な譲渡を目指します。買い手と売り手の間に弊社のみが関わるため、双方のやり取りや交渉がスムーズに進むなどのメリットがあります。 | 売り手もしくは買い手の専任アドバイザーとして相手方との交渉を支援します。 広範な候補先を対象にした入札や相見積りの実施により、最良の条件での売却/買収を目指します。 |
手数料 |
成功報酬:株式売却価格に以下の料率を乗じて算出します。 5億円以下の部分
5%
5億円超10億円以下の部分
4%
10億円超50億円以下の部分
3%
50億円超の部分100億円以下の部分
2%
※最低報酬額・着手金・月額報酬は、案件や弊社の業務内容に応じて個別にご提示させていただきます。 |
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留意事項 | 弊社は売り手企業及び買い手候補先へM&A仲介業務を提供し、一定の報酬を受領することをご了承下さい。 | 売り手企業の希望により、入札や相見積りを実施しない場合もございます。 |
初期相談無料、全国対応
初期のご相談は無料です(秘密厳守)。専任アドバイザーが全国対応いたします。
全国規模のネットワーク
当社の持つ全国規模のネットワークを活用し、多数の買収候補企業を発掘いたします。
M&Aの流れ
- Step01初期相談・守秘義務契約差入
- Step02仲介又はアドバイザリー契約締結
- Step03資料収集・分析、提案用資料作成
- Step04希望譲渡価格設定
- Step05情報発信
- Step06価格提示・ご面談
- Step07買取候補先選定(独占交渉権付与)
- Step08基本合意書締結
- Step09デューデリジェンス
- Step10最終条件交渉
- Step11最終契約書締結
- Step12クロージング
事業投資業務について
当社では、M&A事業のほか、当社の自己資金による事業投資業務も行っております。
中堅・中小企業のオーナー様から、当社が大切な会社を譲り受け、役職員の方々と共に会社のさらなる成長を目指します。
[想定されるオーナー様のニーズ]
- 親族へ会社を承継できない・しない
- 親族外の役員や社員に会社を譲りたい
- 同業者には売却したくない(社名や社風、取引先との関係を維持したい)
- 投資ファンドへの売却にも抵抗がある
主な投資対象・投資条件
業種 | 全業種(ただし、公序良俗に反するもの等を除く) |
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地域 | 日本国内全域 |
企業規模 | 実質EBITDA(営業利益+減価償却費)で1億円程度以上 |
ガバナンス |
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その他 |
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