【お客様からの相談窓口】
電話 :03-5288-5656
FAX:03-5288-9300
・専任アドバイザーが全国対応
・初期相談無料
・秘密厳守

事業案内

M&Aアドバイザリー事業

事業承継に関する悩み・課題を抱えている中小・中堅企業のオーナー様に、様々な選択肢をご提案いたします。

M&A業務の特長

事業承継の様々な選択肢

事業承継の様々な選択肢

M&A仲介業務とM&Aエージェント業務

名称M&A仲介業務M&Aエージェント業務
内容複数の候補先の中から、売り手オーナー様に選んでいただいた相手先と、相対取引による円滑な譲渡を目指します。
手数料を安く抑え、会社売却情報の拡散を防ぐメリットがあります。
売り手オーナー様の専任アドバイザーとして買い手側と交渉します。
広範な候補先を対象にした入札/相見積りの実施により、売り手オーナー様にとって最良の条件での売却を目指します。
対象企業特に制限は設けません。5億円以上の株式売却価格が見込まれる企業
手数料 上場大手M&A専門業者4社よりも低水準
着手金:
50万円
月額報酬:
30万円/月(独占交渉権付与以降)
成功報酬:
株式売却価格に以下の料率を乗じて算出します。(レーマン方式)
5億円以下の部分
4%
5億円超10億円以下の部分
3%
10億円超50億円以下の部分
2%
50億円超の部分
1%

但し、最低報酬額は1,000万円

最良条件での株式売却を目指す
着手金:
50万円
月額報酬:
30万円/月(独占交渉権付与以降)
成功報酬:
株式売却価格に以下の料率を乗じて算出します。(レーマン方式)
5億円以下の部分
5%
5億円超10億円以下の部分
4%
10億円超50億円以下の部分
3%
50億円超の部分
2%

但し、最低報酬額は2,500万円

留意事項当社は買い手候補先へのM&A仲介業務を提供し、一定の報酬を受領することをご了承下さい。売り手オーナー様の希望により、入札/相見積りを実施しない場合もございます。

初期相談無料、全国対応

初期のご相談は無料です(秘密厳守)。専任アドバイザーが全国対応いたします。

全国規模のネットワーク

当社の持つ全国規模のネットワークを活用し、多数の買収候補企業を発掘いたします。

情報発信

M&Aの流れ

M&Aの流れ

最近の主な実績

売り手企業買い手企業
業種エリア売上売却理由業種エリア
ファインセラミックス加工関東1億円後継者不在樹脂加工関東
アンティーク家具販売九州3億円後継者不在家具製造販売関東
介護事業北海道3億円後継者不在介護事業関東
介護事業関東20億円事業の発展建設・不動産関東
測量調査関東1億円後継者不在測量調査関東
ホームセンター東北25億円事業の選択と集中ホームセンター関東
学術書出版関西2億円後継者不在学術書出版関西
金属部品製造関東1億円後継者不在金属部品製造四国
洋菓子小売関東3億円事業の選択と集中飲食関東
機械製造中部15億円後継者不在ファンド中部
レストラン九州1億円事業の選択と集中不動産・飲食九州
レストラン関東 2億円事業の選択と集中レストラン関東
洋菓子小売関東3億円事業の選択と集中非公開関東
事務機器レンタル関東4億円後継者不在産廃処理中部
ツアー企画関東1億円事業の発展旅行会社関西
システム開発関西1億円事業再生システム開発関西
戸建建設関西1億円後継者不在リフォーム関西
看板製造関東1億円後継者不在調剤薬局関東
道路建設中部1億円後継者不在道路建設中部

事業投資業務について

当社では、M&Aアドバイザリー事業のほか、当社の自己資金による事業投資業務も行っております。
中堅・中小企業のオーナー様から、当社が大切な会社を譲り受け、役職員の方々と共に会社の更なる成長を目指します。

[想定されるオーナー様のニーズ]

  • 親族へ会社を承継できない・しない
  • 親族外の役員や社員に会社を譲りたい
  • 同業者には売却したくない(社名や社風、取引先との関係を維持したい)
  • 投資ファンドへの売却にも抵抗がある

主な投資対象・投資条件

業種全業種(ただし、公序良俗に反するもの等を除く)
地域日本国内全域
企業規模実質EBITDA(営業利益+減価償却費)で1億円程度以上
ガバナンス
  • 原則として、議決権ベースで過半数以上の取得
  • 投資実行後、弊社から複数名の社外取締役等の派遣
その他
  • 弊社の投資検討の際に、オーナー様、対象会社様に費用等はかかりません
  • M&Aアドバイザリー業務と事業投資業務は利益相反の可能性があるため、並行して受託することはありません。ご相談の際にどちらかの業務をご検討いただきます。

相談窓口

【お客様からの相談窓口】
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FAX:03-5288-9300