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事業案内

プライベート・エクイティ事業

後継者不在による第三者への事業承継、事業拡大に向けた新たなスポンサー獲得等をお考えになられている中小企業様へ、当社が直接投資を行い、投資先役職員の方々とさらなる成長を目指します。

プライベート・エクイティ事業の特徴

独立系企業である当社自己勘定による投資のため、オーナー様、対象会社様のご要望に柔軟に対応させていただくことが可能です。

[想定されるオーナー様のニーズ]

  • 親族に会社を承継することができない
  • 親族に財産として現金を残したい
  • 同業者には会社を売却したくない
  • 理念や社風、取引先との関係を維持したい
  • 役員や社員に会社を譲りたい
  • 既に所有と経営が分離しており、株式を売却したい

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主な投資対象・投資条件

業種全業種
地域日本国内全域
企業規模
  • 企業価値で5億円~30億円 あるいは
    実質EBITDA(営業利益+減価償却費)で1億円程度以上
ガバナンス
  • 原則として、議決権ベースで過半数以上の取得
    投資実行後、当社から複数名の社外取締役等の派遣
その他
  • 当社の投資検討の際に、オーナー様、対象会社様に費用等はかかりません
  • 諸条件は、状況によって異なりますのでお気軽にご相談ください

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事業会社、ファンドと弊社の主な違い

事業会社ファンドFPG
対象企業規模
(企業価値)
特になし20億円以上が多い5億円程度から検討
投資回収グループ会社化同業他社やファンドへ売却役職員への譲渡等も
前向きに検討
投資期間
(期限の制約)
特になし2~5年 (ファンド期限の制約あり)3~8年程度
信用力・安定性買い手企業により様々詳細は非公表東証一部上場企業
取引先との
関係維持
買い手企業の意向優先
(シナジー効果を追求)
見直しの可能性ありオーナー様、現経営陣の意向を最大限考慮
その他独立性、法人名・法人格が消滅する可能性従業員・取引先等の不安感

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全国規模のネットワーク

全国11箇所の当社本支店をはじめ、独自のネットワーク(優良法人取引先、会計事務所・金融機関との提携関係)を活用した投資先のサポートを検討いたします

ネットワーク

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